7月28日，聞泰科技發布公告，發行股份及支付現金收購安世半導體剩余股權與募集配套資金均已完成，其中備受矚目的58億元定增項目溢價完成。

本次發行股份購買資產部分新增股份的發行價格為90.43元/股，發行股份募集配套資金部分新增股份的發行價格為130.10元/股，新增股份的數量共計112,962,327股，上市公司總股本將增加至1,244,937,731股。

按照本次交易的定價及股票發行價格測算，本次交易上市公司將向交易對方發行的股份數量及現金對價如下：

本次配套發行的定價基準日為發行期首日（2020年7月9日），發行底價為98.21元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。但項目的受歡迎程度超過預期，配套融資申購名單中，不乏高毅資產、長三角（上海）產業創新股權投資基金、中國國際金融香港資產管理有限公司、睿遠基金、灣區產融投資、葛衛東、UBS、JPMORGAN等知名投資者，最終16名發行對象以130.10元/股大幅度溢價認購。

最終發行對象及其認購股數、獲配金額及限售期具體情況如下：

截至2020年7月17日止，聞泰科技本次實際非公開發行A股普通股股票44,581,091股，每股發行價格130.10元，實際募集資金總額為5,799,999,939.10元，扣除各項發行費用人民幣43,616,148.64元（不含稅金額）后，募集資金凈額為5,756,383,790.46元，其中新增注冊資本44,581,091.00元，資本公積-股本溢價5,711,802,699.46元。

據了解，聞泰科技募集資金主要應用于安世中國先進封測平臺及工藝升級項目、云硅智谷4G/5G半導體通信模組封測和終端研發及產業化項目（聞泰昆明智能 制造產業園項目（一期））、補充上市公司流動資金及償還上市公司債務、支付本次交易的現金對價以及支付本次交易的相關稅費及中介機構費用。

聞泰科技為全球主流電子品牌客戶提供智能硬件的研發設計和智能制造服務，是全球手機出貨量最大的ODM龍頭公司，2019年手機ODM出貨量約占中國手機 ODM 廠商總出貨量的1/3。同時，聞泰科技擁有自建模具廠和完善的智能化生產線，市場趨勢預判能力和客戶需求敏感度強，供應鏈管理能力和交付速度優勢突出，占據市場領先地位。 

2019年，聞泰科技完成對于安世集團控制權的收購，順利進入半導體行業。安世集團為世界一流的半導體標準器件IDM廠商，專注于分立器件、邏輯器件和MOSFET器件市場，擁有60余年半導體專業經驗。聞泰科技與安世集團處于產業鏈上下游，在客戶、技術和產品等多方面具有協同效應，雙方在整合過程中可以實現資源的互相轉換，加速安世集團在中國市場業務的開展和落地，通過上市公司的資源進一步拓展其在消費電子領域的市場。

聞泰科技稱，此次交易系公司收購安世集團上層持股結構中的相關少數股東權益。交易前后上市公司的主營業務范圍不會發生變化，本次交易有利于上市公司與安世集團深化整合，進一步發揮雙方在業務、技術和產品上的協同發展，實現上市公司長期可持續發展。本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易現金對價、目標公司相關募投項目建設、補充上市公司流動資金以及償還上市公司債務等。上述募集資金的實施有利于增強交易完成后上市公司的財務安全性及可持續發展能力，實現高質量發展。

值得關注的是，聞泰科技近年來大力開拓優質客戶，出貨量、營業收入、凈利潤均保持穩健增長。2020年上半年，因公司業績高速發展，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為16億元至18億元，同比增加715.50%至817.44%。

此條資訊轉自：集微網

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